Xây dựng giải pháp CRM hoàn chỉnh không chỉ cung cấp cho doanh nghiệp một nền tảng phân luồng, quản trị kinh doanh, mà còn là giải pháp đáng tin cậy giúp tối ưu phương thức quản lý, tối ưu nguồn lực nhân sự.

  Đối với bộ phận kinh doanh, phần mềm quản lý khách hàng là giải pháp thông minh tự động phân loại tệp khách hàng, đồng thời là công cụ trợ giúp bộ phận sale admin, kế toán,… rút ngắn thời gian khi thực hiện soạn thảo báo giá, hợp đồng, lên hóa đơn. Với Phần mềm CRM Vitranet24, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thực thi, quản lý chứng từ với khách hàng.

1. Tạo lập báo giá, hợp đồng, hóa đơn đồng nhất theo mẫu của doanh nghiệp từ phần mềm CRM: Doanh nghiệp tạo ấn tượng lâu dài với khách hàng nhờ giao diện chỉn chu và mang đậm dấu ấn doanh nghiệp.
Doanh nghiệp thường muốn tạo ấn tượng với khách hàng ngay từ khi chưa gặp mặt. Hai bên chỉ đang ở mức độ tìm hiểu thì bộ mặt doanh nghiệp sẽ được thể hiện qua các ấn phẩm, file tài liệu gửi tới khách hàng. Khách hàng sẽ đánh giá cao sự chuyên nghiệp, thái độ khi nhận được các báo giá từ những công ty chú trọng vẻ “bề ngoài” chỉn chu và nghiêm túc. Với phần mềm CRM Vitranet24, hệ thống sẽ giúp bạn soạn thảo báo giá, hóa đơn nhanh hơn, phù hợp với khách hàng hơn nhờ các template có sẵn với phần logo, địa chỉ doanh nghiệp hoặc cho phép bạn tự tạo mẫu báo giá mới, nơi bạn có thể hiệu chỉnh các trường thông tin, mức chiết khấu cho từng khách hàng,…

2. Dễ dàng quản lý danh sách Báo giá, Giao dịch, Hóa đơn theo nhân viên phụ trách, theo thời gian, theo dòng sản phẩm.
Bộ phận kinh doanh luôn gặp khó khăn khi không có sale admin hay kế toán hỗ trợ bởi các chứng từ báo giá, hóa đơn quá nhiều, khó tìm kiếm, khó tổng hợp. Hệ thống CRM sẽ như một người trợ lý thân cận, sắp xếp bài bản, logic giúp bạn sàng lọc thông tin. Ở mọi nơi và mọi mọi lúc, bất cứ nhân viên phụ trách nào cũng đều có đầy đủ thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng để tạo hợp đồng, hóa đơn, báo giá; cấp quản lý có thể thấy ngay “hành trình” mua hàng của khách hàng, dễ dàng theo dõi tổng số đơn – deal thành công so với lượng báo giá gửi đi.

3. Tốc độ hơn trong việc gửi hóa đơn, báo giá, giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng. 

Không phụ thuộc vào không gian - thời gian, CRM trong Vitranet24 cho phép bạn tạo ra các báo giá và hoá đơn riêng lẻ ngay tức thì. Dữ liệu khách hàng từ CRM sẽ được tự động đưa vào hóa đơn - chỉ cần chọn phần liên lạc hay các chỉ dẫn thích hợp. Dữ liệu cũng sẽ được đưa ra nhanh chóng nếu khách hàng cần phân tích giá từng loại sản phẩm để cân đối lựa chọn. Sản phẩm và dịch vụ được nằm trong một hóa đơn có thể được lựa chọn từ các sản phẩm hiện có, hoặc có thể được tạo mới trong form.

4. Một hệ thống CRM tùy biến linh hoạt giúp doanh nghiệp có thể tùy chỉnh các trường Trạng thái, Danh mục sản phẩm hoặc có thể thêm thủ công % Thuế, Chiết khấu để tạo thành file Báo giá, file Hợp đồng, xuất Hóa đơn cho khách hàng một cách đầy đủ, thuận tiện và nhanh chóng.

5. Cực kỳ linh hoạt và mang tính toàn cầu ở khâu Thanh toán Hóa đơn. 

CRM Vitranet24 còn có thể phát hành báo giá - hóa đơn được chấp nhận thanh toán trực tuyến qua PayPal, Stripe, Braintree, Authorize.Net và các hệ thống thanh toán khác (Google pay, Apple pay,…) – điều mà ít bên có thể làm được.

Tóm lại, 05 điểm vừa nêu trên chính là những trọng điểm mà khách hàng đánh giá cao trong việc ứng dụng phần mềm CRM vào khâu quản lý hợp đồng, báo giá, lên hóa đơn. Giải pháp CRM Vitranet24 không chỉ là công cụ quản lý cho khách hàng, giúp tạo nhanh các tác vụ liên quan chứng từ, mà còn là giải pháp tối ưu thời gian, nhân lực cho doanh nghiệp, nhất là trong bộ phận kinh doanh của công ty. Với tất cả thông tin ở một nơi, người quản lý và người phụ trách hợp đồng, báo giá, hóa đơn có thể dễ dàng giao tiếp, xem và điều chỉnh thông tin, báo cáo đơn hàng thành công. Những ưu điểm này chính là chìa khóa để doanh nghiệp mở nút thắt cho những khó khăn của việc quản lý tài liệu, hợp đồng, hồ sơ thanh toán - báo giá.